Page 325 - 2021 White Paper
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The American Chamber of Commerce in South China
农机制造国之一，也是全球最大的农机市场。业内企业 10.037亿千瓦时，同比增长了1.6%。2020年，农作物综
大多集中在山东省、河南省、江苏省、辽宁省和浙江省。 合机械化率为69.1%，同比增长了1.87%；其中，小麦的
国内市场上最畅销的农机产品类型为大马力、自动化 整体机械化率最高，为95.89%，大米、玉米和大豆产业
程度高的大型拖拉机和收获机。据估计，在预测期内， 的综合机械化率均高于80%。在优惠政策的扶持下，中
中国农机市场将会实现显著增长。前述预测的调研范 国农作物综合机械化率正逐年提升，预计至2026年将
围包括收获机、收割粉碎机、灌溉机等所有田野农机类 达77%。目前，中国植物保护无人机使用率远低于世界
型。从简单的供需原理来考虑，农村劳动力成本问题与 平均水平。2018年国务院发布了《关于加快推进农业机
农业人口占比问题有直接联系，这也影响着中国农机 械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，拟“积极发
市场。中国等发展中国家的平均农业人口占比更大。然 展农用航空，规范和促进植保无人机推广应用。”迄今为
而，随着时间推移，每年都有大量农业人口进城务工， 止，湖北、江西、山东、湖南、安徽、广东及其它省市已开
中国农业人口占比已经有所下降。农村劳动力日益缩 始推行植保无人机补贴，每台植保无人机可获逾1万元
减导致其成本不断上升。这一因素也是导致预测期内 人民币的补贴。在中国农机市场，挑战往往伴随着机遇。
农机需求增长的原因。近2500家农机制造商集中分布 市场对于大马力拖拉机这类大型、高端、智能化农机的
于 山 东 省 、河 南 省 、江 苏 省 、辽 宁 省 和 浙 江 省 。虽 然 农 需求呈现了快速增长，原因包括：合作社和农场等集体
机产业正经历技术迭代，但也面临人才匮乏和必要基 用户的数量持续增长；年年开展的农垦活动；国家颁布
础设施缺乏的问题，没有能力开发与外国产品相媲美 有关翻耕、深耕、土地流转的优惠政策并对农机采购提
的精密农机产品。这是限制农机市场发展的主要因素 供补贴。在更为严格的环保要求下，非公路机械的排放
之一。正因如此，中国才严重依赖高科技农机产品的进 标准必将提高，行业准入的技术门槛也将被提高到前所
口。中国农机产业一直面临着诸多挑战，比如，国家为 未有的水平。（Cision）
了促进农业机械化，实施了为期一年的补贴政策，导致
市场上出现了大量劣质拖拉机，从而造成了产能过剩 机器人
和利润率低的问题。由于粮食价格下跌、机械投入的回
报下降，农民们采购农机设备的意愿也越来越弱。虽然 在 有 关 中 国 的 崛 起 和 美 国 的“ 再 工 业 化 ”的 争 议
政府对每台机械设备的补贴有所减少，但出于增强生 中，许多人认为中国会威胁到美国在工业自动化方面
产力和收益的期望，其对大型拖拉机的优惠倾向更加 的领导地位。这种观点完全错误，且不符合实际。日本
明显。在华北地区，由于农场面积一般非常广阔，大马 和欧洲在先进产业领域的地位早已超越美国，如今全
力拖拉机的使用规模也较大，而华南地区的农场面积 球工业自动化机械的顶级供应商也正是这两大经济
则相当小。大型农用拖拉机非常昂贵，因此许多农民会 体，而 不 是 中 国 。工 业 自 动 化 产 业 的 领 导 地 位 包 含 多
将收割环节外包给第三方承包商。这些承包商通常舍 个 层 面，其 中，工 业 机 器 人 的 发 展 程 度 可 以 同 时 表 明
得 对 设 备 进 行 投 资，并 看 重 投 资 回 报 。在 中 国 农 机 市 一个国家制造业的成熟度和发展规模。中国还未成为
场，为赢得期赢取更多市场份额，企业不仅在产品质量 工业机器人的主要生产国，需要依靠大量进口以满足
和营销力度层面竞争，还非常注重战略发展。农机市场 对 此 类 产 品 的 需 求 。美 国 也 大 量 进 口 工 业 机 器 人，但
领军企业采取的主要战略包括发布新产品、建立合作 进 口 量 远 不 及 中 国 。自 2 0 1 3 年 起，中 国 一 直 是 全 球 最
关系和实施收购。国内农机行业存在大量非特种机械 大 的 工 业 机 器 人 市 场，至 今，其 市 场 规 模 已 经 增 长 四
制造商，产品多为低技术含量机械。排名前五的农机制 倍 。2 0 1 8 年，中 国 工 业 机 器 人 安 装 量 占 全 球 装 机 总 量
造商的市场份额占比不及25%。中国主要的农机企业包 的36%，其次为日本（13%）、美国（10%）、韩国（9%）和
括一拖股份、一拖集团和常州东风农机集团。（Modor） 德国（6%）。国际机器人联合会最新发布的完整最终版
数据为2018年的数据。纳入统计的工业机器人包括用
2019年，全国农机企业的总营收为2464.67亿元 于搬运、焊接、装配、点胶机、清洁室、加工等被广泛认
人民币，同比减少4.43%，平均每家企业的年营收超过 可 为 工 业 机 器 人 的 机 械 设 备 。不 包 括 精 密 齿 轮 、传 感
2000万元人民币。全国农机产业的利润为103.39亿元人 器、控制元件或软件等零部件。根据地区分类，2018年
民币，同比减少0.25%。2019年，中国市场大型拖拉机产 工 业 机 器 人 安 装 量 占 比 数 据 为 ：亚 太 地 区 6 7 %，欧 洲
量为4万台，与2018年相差无几；中小型拖拉机产量为 18%，美国13%，其他地区2%。根据行业分类，工业机
23.8万台，同比增长了17.2%；小型拖拉机的产量为34 器人应用的行业分布数据为：汽车行业30%，电子行业
万台，同比下降了3.7%；收获机的产量预计为25.5万台， 25%，金属机械行业10%，塑料及化学品行业5%，食品
同比下降11.2%。由于国产农机的技术含量大幅提升以 饮料行业3%，其他行业19%。中国政府积极支持针对
及对进口产品的依赖减少，中国在农机出口方面占据了 先进技术的收购，但却遭到欧美国家的抵制。隶属中国
极大的优势。2019年，中国农机产品进口量为10945台， 科学院的沈阳新松机器人自动化股份有限公司是国内
同比减少9.1%。同时，受行业萧条、国家第五阶段排污 顶尖的工业机器人制造商。目前为止，收购先进技术的
标准的实施和中美贸易战的影响，2019年中国农机出 计 划 已 有 成 效 。虽 然 美 国 以“ 脱 钩 ”的 名 义 疏 远 中 国，
口量同比下降17.2%。至2018年底，中国农机总动力达
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农机制造国之一，也是全球最大的农机市场。业内企业 10.037亿千瓦时，同比增长了1.6%。2020年，农作物综
大多集中在山东省、河南省、江苏省、辽宁省和浙江省。 合机械化率为69.1%，同比增长了1.87%；其中，小麦的
国内市场上最畅销的农机产品类型为大马力、自动化 整体机械化率最高，为95.89%，大米、玉米和大豆产业
程度高的大型拖拉机和收获机。据估计，在预测期内， 的综合机械化率均高于80%。在优惠政策的扶持下，中
中国农机市场将会实现显著增长。前述预测的调研范 国农作物综合机械化率正逐年提升，预计至2026年将
围包括收获机、收割粉碎机、灌溉机等所有田野农机类 达77%。目前，中国植物保护无人机使用率远低于世界
型。从简单的供需原理来考虑，农村劳动力成本问题与 平均水平。2018年国务院发布了《关于加快推进农业机
农业人口占比问题有直接联系，这也影响着中国农机 械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，拟“积极发
市场。中国等发展中国家的平均农业人口占比更大。然 展农用航空，规范和促进植保无人机推广应用。”迄今为
而，随着时间推移，每年都有大量农业人口进城务工， 止，湖北、江西、山东、湖南、安徽、广东及其它省市已开
中国农业人口占比已经有所下降。农村劳动力日益缩 始推行植保无人机补贴，每台植保无人机可获逾1万元
减导致其成本不断上升。这一因素也是导致预测期内 人民币的补贴。在中国农机市场，挑战往往伴随着机遇。
农机需求增长的原因。近2500家农机制造商集中分布 市场对于大马力拖拉机这类大型、高端、智能化农机的
于 山 东 省 、河 南 省 、江 苏 省 、辽 宁 省 和 浙 江 省 。虽 然 农 需求呈现了快速增长，原因包括：合作社和农场等集体
机产业正经历技术迭代，但也面临人才匮乏和必要基 用户的数量持续增长；年年开展的农垦活动；国家颁布
础设施缺乏的问题，没有能力开发与外国产品相媲美 有关翻耕、深耕、土地流转的优惠政策并对农机采购提
的精密农机产品。这是限制农机市场发展的主要因素 供补贴。在更为严格的环保要求下，非公路机械的排放
之一。正因如此，中国才严重依赖高科技农机产品的进 标准必将提高，行业准入的技术门槛也将被提高到前所
口。中国农机产业一直面临着诸多挑战，比如，国家为 未有的水平。（Cision）
了促进农业机械化，实施了为期一年的补贴政策，导致
市场上出现了大量劣质拖拉机，从而造成了产能过剩 机器人
和利润率低的问题。由于粮食价格下跌、机械投入的回
报下降，农民们采购农机设备的意愿也越来越弱。虽然 在 有 关 中 国 的 崛 起 和 美 国 的“ 再 工 业 化 ”的 争 议
政府对每台机械设备的补贴有所减少，但出于增强生 中，许多人认为中国会威胁到美国在工业自动化方面
产力和收益的期望，其对大型拖拉机的优惠倾向更加 的领导地位。这种观点完全错误，且不符合实际。日本
明显。在华北地区，由于农场面积一般非常广阔，大马 和欧洲在先进产业领域的地位早已超越美国，如今全
力拖拉机的使用规模也较大，而华南地区的农场面积 球工业自动化机械的顶级供应商也正是这两大经济
则相当小。大型农用拖拉机非常昂贵，因此许多农民会 体，而 不 是 中 国 。工 业 自 动 化 产 业 的 领 导 地 位 包 含 多
将收割环节外包给第三方承包商。这些承包商通常舍 个 层 面，其 中，工 业 机 器 人 的 发 展 程 度 可 以 同 时 表 明
得 对 设 备 进 行 投 资，并 看 重 投 资 回 报 。在 中 国 农 机 市 一个国家制造业的成熟度和发展规模。中国还未成为
场，为赢得期赢取更多市场份额，企业不仅在产品质量 工业机器人的主要生产国，需要依靠大量进口以满足
和营销力度层面竞争，还非常注重战略发展。农机市场 对 此 类 产 品 的 需 求 。美 国 也 大 量 进 口 工 业 机 器 人，但
领军企业采取的主要战略包括发布新产品、建立合作 进 口 量 远 不 及 中 国 。自 2 0 1 3 年 起，中 国 一 直 是 全 球 最
关系和实施收购。国内农机行业存在大量非特种机械 大 的 工 业 机 器 人 市 场，至 今，其 市 场 规 模 已 经 增 长 四
制造商，产品多为低技术含量机械。排名前五的农机制 倍 。2 0 1 8 年，中 国 工 业 机 器 人 安 装 量 占 全 球 装 机 总 量
造商的市场份额占比不及25%。中国主要的农机企业包 的36%，其次为日本（13%）、美国（10%）、韩国（9%）和
括一拖股份、一拖集团和常州东风农机集团。（Modor） 德国（6%）。国际机器人联合会最新发布的完整最终版
数据为2018年的数据。纳入统计的工业机器人包括用
2019年，全国农机企业的总营收为2464.67亿元 于搬运、焊接、装配、点胶机、清洁室、加工等被广泛认
人民币，同比减少4.43%，平均每家企业的年营收超过 可 为 工 业 机 器 人 的 机 械 设 备 。不 包 括 精 密 齿 轮 、传 感
2000万元人民币。全国农机产业的利润为103.39亿元人 器、控制元件或软件等零部件。根据地区分类，2018年
民币，同比减少0.25%。2019年，中国市场大型拖拉机产 工 业 机 器 人 安 装 量 占 比 数 据 为 ：亚 太 地 区 6 7 %，欧 洲
量为4万台，与2018年相差无几；中小型拖拉机产量为 18%，美国13%，其他地区2%。根据行业分类，工业机
23.8万台，同比增长了17.2%；小型拖拉机的产量为34 器人应用的行业分布数据为：汽车行业30%，电子行业
万台，同比下降了3.7%；收获机的产量预计为25.5万台， 25%，金属机械行业10%，塑料及化学品行业5%，食品
同比下降11.2%。由于国产农机的技术含量大幅提升以 饮料行业3%，其他行业19%。中国政府积极支持针对
及对进口产品的依赖减少，中国在农机出口方面占据了 先进技术的收购，但却遭到欧美国家的抵制。隶属中国
极大的优势。2019年，中国农机产品进口量为10945台， 科学院的沈阳新松机器人自动化股份有限公司是国内
同比减少9.1%。同时，受行业萧条、国家第五阶段排污 顶尖的工业机器人制造商。目前为止，收购先进技术的
标准的实施和中美贸易战的影响，2019年中国农机出 计 划 已 有 成 效 。虽 然 美 国 以“ 脱 钩 ”的 名 义 疏 远 中 国，
口量同比下降17.2%。至2018年底，中国农机总动力达
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